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华西证券:赐与华峰测控评级

发布时间:2022-01-24 08:55:50   作者:爱游戏手游平台官网   来源:爱游戏平台注册

  2021-10-24华西证券股份有限公司孙远峰,熊军,俞能飞对华峰测控举行钻探并宣布了钻探讲述《Q3事迹创史册新高,下游墟市需求兴旺》,本讲述对华峰测控给出评级,目前股价为553.05元。

  公司宣布2021年第三季度讲述。2021年Q3公司达成开业收入3.13亿元,同比增进188%;归属于上市公司股东的净利润1.63亿元,同比增进244%;扣非归母净利润1.76亿元,同比增进344%。加权均匀净资产收益率为6.93%,同比增进4.59个百分点。根本每股收益为2.66元/股,同比增进245.45%。

  Q3单季度事迹创史册新高,收入和利润均坚持精良增进势头,而且净利润增速疾于收入增进。2021年第三季度单季度毛利率79.98%,同比下滑1.86个百分点,净利率52.04%,同比晋升8.44个百分点。截止2021Q3末,公司存货1.59亿元,合同欠债1.40亿元,环比晋升0.15亿元,创史册新高。下游测试机墟市需求兴旺。凭据SEMI预测,2021年环球半导体修造修筑发卖额比拟2020年的711亿美元将增进34%至953亿美元,2022年将创下胜过1000亿美元的新高。个中封装修筑周围估计到2021年将增进56%,到达60亿美元,2022年增进6%。半导体测试修筑墟市估计将正在2021年增进26%至76亿美元,受5G和高职能打算(HPC)行使的需求胀动,2022年希望增进6%。

  公司潜心于半导体主动化测试修筑的研发、出产和发卖,目前正在模仿及数模同化类集成电道主动化测试修筑周围具有一系列自帮学问产权的重点时间,均处于国内当先或全国进步职位。公司陆续引进优良研发职员提前构造拥有前瞻性的立异时间。公司陆续加大研发加入,2021年前三季度公司研发用度6440万元,同比增进67.24%,占营收比为10.11%。截至2021年6月30日,公司共计得到15项创造专利,81项适用新型专利,25项软件着作权。产能方面正在天津基地三季度投产行使之后,将大大缓解目前产能重要的近况。

  公司目前的要紧产物为STS8200和STS8300。STS8200系列修筑环球装机量冲破4000台。2018年公司推出STS8300,用于更高引脚数、更高职能和更多工位的模仿及同化信号类集成电道,目前要紧集合于PMIC和大周围的数模同化芯片周围,目前装机量陆续攀升。正在第三代化合物半导体方面,公司2016年就最先正在氮化镓周围举行构造,跟国表里的打算及出产企业团结供应成熟的氮化镓芯片测试计划。2020年跟着光伏新能源进入了急迅生长阶段,功率变换的重点功率器件进入了急迅增进期,公司加疾推出了面向功率器件测试的各式办理计划。

  公司潜心于半导体主动化测试编造周围,以自帮研发的产物达成了模仿及同化信号类半导体主动化测试编造的进口代替。芯片紧缺带来的高景心胸及进口代替加快等仍正在陆续,坚持此前盈余预测,咱们估计2021-2023年达成开业收入折柳为7.11亿元、9.83亿元、13.03亿元,公司归母净利润为3.08亿元、4.29亿元、5.72亿元,2021-2023年达成每股收益为5.04元/7.01元/9.35元,对应2021年10月22日553.05元/股收盘价,PE折柳为110倍、79倍、59倍,跟着下游兴旺需求增进,测试机产物代替远景开阔,公司希望进入加快生长久,暂未予以评级。

  该股比来90天内共有21家机构给出评级,买入评级16家,增持评级5家;过去90天内机构宗旨均价为617.7;证券之星估值认识器械显示,华峰测控(688200)好公司评级为4星,好价值评级为1.5星,估值归纳评级为3星。



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