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干货半导体财产链周密梳理(含个股先容)

发布时间:2022-01-21 11:07:25   作者:爱游戏手游平台官网   来源:爱游戏平台注册

  现正在的环球半导体行业,处于新一轮景气周期上行阶段。而国内的半导体资产,不只受到环球性大周期的影响,另有一条特殊硬核的逻辑,即是国产取代。中国虽一经成为环球最大的半导体消费国,但我国的芯片自给率低,2020年我国集成电途自给率仅为15.9%,国产取代仍有很大的取代空间。

  从需求端来看,受益于“万物互联+国产取代”以及新能源汽车的帮攻,芯片需求悉数拉升;供应端受疫情攻击以及造裁下扩产速率减慢。跟古代周期性行业相仿,半导体也存正在着产能、库存和需求的不行以三角。因为从投资到产能开释的前置期间较长,这样伸张了芯片的缺口。

  如图:芯片资产链紧要搜罗安排、缔造、封装与测试三大闭节与半导体装备及原料两大支柱资产。本文将依照该框架梳理全部芯片行业资产链。

  打个平凡的比喻,芯片安排闭节就像房地产的图纸安排,圆晶代工即是施工筑房,封测即是将毛坯房变为精装房。

  芯片安排是资产链中紧张的一环,影响后续芯片产物的效力、机能和本钱,对研发能力恳求较高。按照区此表下游运用,可分为四类:

  集成电途:存储器、逻辑芯片(CPU、GPU)、微照料器(MPU)、模仿芯片

  兆易革新:国内闪存芯片存储器及MCU微把握器安排双龙头。正在环球NORFlash的墟市占据率为6%,已跃居环球第三。公司行动国内MCU微把握器墟市的龙头公司,2020年贩卖亲切2亿颗,2021年公司事迹将伴跟着工控等周围的敏捷放量,迎来敏捷进展的岁月。

  北京君正:收购北京矽成,成为国内稀缺的汽车存储芯片领军企业。北京矽成正在环球车用DRAM存储芯片市占率15%,环球排名第二。收益于汽车电动化与智能化对车用存储芯片数目和容量恳求的擢升,杀青量价齐升。微照料器芯片营业收益于智能终端硬件需求的发生。布告拟定增召募资金拓展车载LED照明芯片。

  国科微:我国固态存储芯片技巧当先代表,最新产物抵达国际均匀水准、深耕智能安防监控芯片,主动构造AI智能监控芯片。

  圣国股份:国内模仿芯片龙头,电源料理芯片及信号链芯片受益于5G、工业驱动、人为智能和汽车升级,叠加国产取代,空间开阔。

  思瑞浦:营业与圣国股份高度重合,国产信号链类模仿芯片龙头企业。公司的信号链模仿芯片为5G射频模仿芯片的紧要构成局限,归纳机能已达国际程序。

  卓胜微:射频前端周围处于国产当先名望,5G通讯技巧的进展带头射频前端墟市需求的敏捷增加,公司产物正在客户端陆续渗入。

  晶丰明源:正在LED照明驱动芯片墟市处于龙头名望,技巧和墟市均处于当先水准,出货量环球第一。晶丰明源本年也发了6次涨价函,缘故是原原料代价上涨和产能危急。

  明微电子:深耕LED驱动营业,显示与照明营业齐头并进,技巧研发才能处于行业当先名望。与晶丰明源比紧要为LED显示驱动芯片。2020年显示驱动芯片厂商中排名第三,市占率为13%。

  中颖电子:公司紧要产物搜罗微把握芯片及OLED显示驱动芯片,受益于下游智能家电周围产物需求量和智能化水准的普及,国产取代空间开阔。

  景嘉微:A股极其稀缺的图形照料器芯片标的,紧要运用于军事配备,正在国内机载图显周围攻陷大局限墟市份额,正由军用向信创及民用墟市拓展。

  笑鑫科技:环球物联网WiFi-MCU芯片龙头企业,墟市份额环球第一,占比超30%。产物下游紧假如智能家居、电子消费产物、传感装备及工业把握等,宽裕受益下游物联网墟市进展。

  富瀚微:安防芯片安排龙头。2020年尾本的安防芯片龙头海思受到美国的造裁被动退出墟市,公司鄙人乘客户供应链切换流程中抢占先机,杀青海思产物80%的取代。2020年公司正在安防前端ISP芯片周围墟市份额抵达60%-70%。同时公司基于视频照料才能进入汽车摄像头墟市,渗入率连续擢升,供给新增加动能。

  全志科技:老牌智能终端照料器SOC芯片安排企业。(SOC即片上体例,可能简陋的领悟为把体例做正在一块芯片上,是另日工业界将采用的最紧要的产物开垦体例。)其产物紧要构造物联网,智能家居等周围,京东的智能音箱以及幼米的智能扫地呆板人即是搭载全志科技的soc芯片。

  瑞芯微:用心SOC安排,发力电源料理周围。5G 终端对电池续航才能的恳求同步擢升,进而对电源和功耗的料理提出了更高恳求。公司速充芯片与广泛的电源料理芯片比拟,正在占用体积、能量转换成果和散热量等方面均有较大水准的优化,机能和牢靠性目标均处于墟市当先水准。

  上海贝岭:核心进展消费类和工控类芯片安排业。



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