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长城证券--电子元器件行业动静点评:半导体行业供需紧急 智熟手机需求复原远景可观

发布时间:2022-01-21 10:27:27   作者:爱游戏手游平台官网   来源:爱游戏平台注册

  1月国内手机出货量同比大增,智内行机需求克复远景可观:据信通院数据,1月国内智内行机出货量 3957.2万部,同比增进 94.3%,环比增进56.9%,个中国内 5G 手机出货量达 2727.8万部,占同期国内智内行机出货量比例高达 68.9%,1月国内智内行机出货量同比大增,个中 5G 手机依旧渗入率支持高位。据 IDC 预测,得益于疫情平稳防控下更好的商场处境,估计 2021年国内智内行机出货量将同比增进 4.6%,商场容量约 3.4亿台。智内行机需求克复远景可观,5G 革新升级大幅提拔硅含量,手机商场需求增进动能仍强劲。

  半导体供需干系仓皇,功率半导体迎第二波涨价潮:近期,环球半导体要紧供应链区域日本爆发范围 7.3强震,美国德州奥斯汀受狂风雪侵袭导致电力供应体例失灵,半导体工场停工影响产能。环球供应严重的芯片产能,通过日当地动、美国狂风雪停电事故后,以汽车电子为代表的芯片缺货潮恐将连续。其余,功率半导体于 2020年 Q4迎来第一波涨价潮后,行业供需格式仍仓皇,2021年一季度龙头公司二次调涨代价,行业景心胸强势攀升。此次半导体行业涨价潮掩盖领域广,涵盖晶圆代工、封测、存储、功率、CIS 等多个闭键或产物,供应端晶圆产能扩张慢慢,短期供需仓皇干系或将连续。

  半导体代工龙头资金开支方面,台积电、中芯国际、联电 2020年计划资金开支折柳为 172亿美元、57亿美元、10亿美元。台积电指引 2021年资仿宋 本开支正在 250~280亿美元,同比增进 45.3%~62.8%。中芯国际估计 2021年资金开支为 43亿美元,个中大个别用于成熟工艺的扩产,幼个别用于前辈工艺、北京新合伙项目土修及其它;产能树立方面,中芯国际计算2021年成熟 12英寸产线英寸产线万片。环球晶圆代工龙头台积电、本土代工龙头中芯国际、存储厂商三星、长江存储、长鑫存储扩产计划顽强,多次上调资金开支,希望支持半导体行业产能扩张。中美科技摩擦从华为延伸至中芯国际,中芯国际踊跃组织成熟造程产线,一方面希望支撑发动国内中幼 IC 打算厂商发扬,另一方面希望与海表开发商磋议处置美禁令题目加疾产能树立投放。半导体行业发扬大局所趋,连续举荐半导体板块。

  连续举荐半导体板块。1)半导体晶圆代工:中芯国际。2)半导体古代封装三巨头:长电科技600584)、通富微电002156)、华天科技002185)。3)光学半导体板块:韦尔股份603501)、晶方科技603005)、华天科技。4)半导体配套资料与开发板块:中微公司、汉钟精机002158)、新莱应材300260)、安集科技。5)功率半导体板块:华润微、斯达半导603290)、闻泰科技600745)。

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